Conceptos básicos de Playbooks
La función de Playbooks le permite revisar documentos de forma automática según criterios que usted define. Es especialmente útil para revisar muchos documentos a la vez.
Dos secciones principales
1. Playbooks
Un playbook es una guía que define cómo revisar un tipo específico de documento.
Por ejemplo:
- Playbook para revisar contratos
- Playbook para revisar demandas
- Playbook para revisar cualquier tipo de documento legal
2. Ejecuciones
Una ejecución es cada aplicación de un playbook a un documento. Conserva el resultado de comprobar ese documento contra las reglas del playbook.
¿Cómo funciona?
Paso 1: Crear un Playbook
Una persona con experiencia revisando ese tipo de documentos crea el playbook una sola vez.
Paso 2: Usar el Playbook para revisar
Después, cualquier persona puede:
- Subir desde 1 hasta 1000 documentos
- Seleccionar qué playbook usar
- El sistema revisa todos automáticamente
Paso 3: Ver resultados
Para cada documento revisado, verá:
- ✅ Reglas que se cumplieron
- ⚠️ Reglas con alternativa aceptable
- ❌ Reglas que no se cumplieron
¿Qué son las reglas?
Un playbook está compuesto de reglas. Cada regla verifica algo específico del documento.
Por ejemplo, para una demanda:
- Regla 1: Identificación de partes y representantes
- Regla 2: Hechos enumerados de manera clara
- Regla 3: Fundamentos de derecho
- Regla 4: Pretensión principal claramente indicada
Cada regla tiene tres posibles estados:
- Posición inicial: Lo ideal que debe cumplirse
- Alternativa: Algo aceptable si no se cumple lo ideal
- No aceptable: Por defecto, si no se cumple la posición inicial
Casos de uso
Revisar muchos contratos
Por ejemplo, necesita revisar 100 contratos. En lugar de revisarlos uno por uno:
- Crea un playbook con las cláusulas que deben tener
- Sube los 100 contratos
- El sistema los revisa todos
- Puede filtrar cuáles tienen problemas y enfocarse en esos
Revisar demandas
Puede crear un playbook con los requisitos mínimos de una demanda y revisar múltiples demandas rápidamente.
Beneficios
- Ahorra muchísimo tiempo al revisar documentos
- Consistencia: Todos los documentos se revisan con los mismos criterios
- Eficiencia: Puede procesar cientos o miles de documentos
- Enfoque: Se concentra solo en los documentos con problemas
Inversión inicial
Requiere una pequeña inversión inicial de tiempo de la persona que cree el playbook. Pero una vez creado, ahorra mucho tiempo en todas las ejecuciones futuras.
Próximos pasos
- Aprenda a crear un playbook
- Aprenda a revisar documentos por lote